ลูกชายที่เกือบจะเป็นมนุษย์ของ "Brundlefly" ค้นหาวิธีรักษายีนกลายพันธุ์ของเขาในขณะที่ถูกติดตามโดยองค์กรชั่วร้ายที่ปรารถนาจะทำการทดลองของพ่อต่อไป